Фулфилмент для интернет-магазинов в России 2022: обзор и сравнение

Содержание

1. Что такое фулфилмент
2. Обзор состояния отрасли
   1. 2017
   2. 2018-2019
   3. 2019-2020
   4. 2020-2021
3. Модели фулфилмента для маркетплейсов
4. Обзор ТОП10 фулфилмент-операторов России
   • Почта России
   • Озон
   • Яндекс Маркет
   • СберМегаМаркет
   • Wildberries
   • СДЭК
   • Бета ПРО
   • Arvato
   • B2CPL
   • ПЭК
5. Сравнительная таблица
6. Стоимость и услуги компаний из ТОП31
7. Рекомендации по выбору
8. Источники

Что такое фулфилмент

Фулфилмент (англ. order fulfillment — «исполнение, воплощение заказа») — это комплексная услуга по передаче логистических функций интернет-магазинов и предприятий розничной торговли на аутсорс фулфилмент-оператору. Передана может быть часть функций или даже полный цикл работы с заказами— от оформления заявки покупателем до выдачи товара.

Основные функции:

• резервирование/заказ у поставщиков/производителей;
• доставка товаров на склад оператора от поставщика или со склада интернет-магазина;
• процедура приёмки и складской учёт (включая проверку качества);
• хранение на складе (с учётом специфики продукции);
• получение и обработка заказов/заявок (+ услуги коллцентра и допродажи, когда с покупателем общается представитель не магазина, а фулфилмент-центра);
• комплектация заказа (в том числе сбор товаров с различных складов);
• упаковка, передача на доставку (собственной службе или на аутсорс);
• выдача или доставка заказа покупателю (через постаматы, курьерами, в пунктах выдачи и т.д.);
• работа с проблемными ситуациями (рекламация, возвраты, отказы и т.п.).

Дополнительные:

• call-центр;
• трекинг отправлений;
• съёмка товаров (фотографирование для наполнения интернет-магазинов);
• услуги маркетинга;
• создание и продвижение сайтов магазинов;
• факторинг;
• изготовление и вкладывание рекламных материалов;
• таможенное оформление и т.п.

Часть функций операторов, обозначенных на схеме ниже, может выполнять сам магазин, а часть может быть отдана на исполнение в другие компании и сервисы.

Магазин может передавать заказы оператору вручную, но наиболее технологичным и быстрым вариантом является использование API.

Оптимальный вариант — когда все услуги по работе с заказами можно отдать в один единственный центр.

Состояние рынка фулфилмент-услуг

2017

Согласно исследованиям агентства Data Insight за 2017 год, в 2016 году через операторов доставки прошло около 10% всех посылок (это 23 млн. посылок на сумму 7 млрд. р.) рынка дистанционной торговли.

Компании, предоставляющие услуги фулфилмента для интернет-магазинов, очень разнородны. Это выражается даже не столько в той отрасли, в которой они ранее работали (3PL, курьерская доставка, транспортная доставка), сколько в наборе конечных услуг. Связано это с отсутствием единых стандартов и подходов, а также со сложностями локального характера (имеющаяся инфраструктура, доступные ресурсы и т.д.).

Вот как выглядит ТОП провайдеров по версии Bertelsmann (владельца Arvato) за 2016 год:

2018-2019

По итогам 2018 года агентство Data Insight оценило российский рынок в 13 млрд. р. Количество отправленных посылок составило около 41 млн. шт. Прирост по сравнению с результатами 2016 года — 6 млрд. р. (почти 86%), а по количеству посылок — 18 млн. штук (более 78%).

Единственным сдерживающим фактором по мнению агентства Data Insight является недостаток имеющихся складских площадей.

Примечателен тот факт, что многие крупные сетевые магазины отошли от модели аутсорсинга складских операций и реализовали собственные системы. Речь о таких игроках, как Lamoda, Ozon, Беру! и Wildberries.

При этом сам рынок ожидают достаточно серьёзные изменения в этом году. Это связано с тем, что Почта России планирует запуск коммерческой услуги фулфилмента для бизнес-сектора. А это очень крупный игрок.

По итогам 2018 года почти 80% рынка услуг принадлежит всего четырём компаниям:

• Маршрут;
• Бета ПРО;
• Arvato;
• СДТ (DSS).

Хотя совокупное количество операторов на рынке России — более 70-ти.

Крупные провайдеры услуги стали ещё крупнее:

• увеличили штат (почти на 30%);
• нарастили складские площади (в 1,6 раз);
• количество их клиентов выросло более чем на 50%.

Единых стандартов и подходов к оценке услуг так и не появилось. Операторы по-прежнему предлагают разные модели ценообразования и набор услуг.

2019-2020 год

Очередное ежегодное исследование агентства Data Insight показало незначительный рост российского рынка фулфилмента в 2019 году. Общий оборот достиг показателей в 15 млрд рублей (+15% по сравнению с 2018 годом), а вот количество отправлений — 65 млн штук (прирост целых 58%).

2020-2021 год

Несмотря на то, что 2020 год вместе с разразившейся пандемией стал шоковым для многих направлений бизнеса, рынок перевозок получил намного больше внимания, чем за все предыдущие годы. Это произошло из-за того, что практически все сделки по покупке товаров ушли в онлайн-формат. Покупатели открыли для себя крупные маркетплейсы и интернет-магазины. Количество их заказов выросло на 78%.

Масла в огонь подлил застрявший в Суэцком канале контейнеровоз, который спровоцировал резкий дефицит контейнеров. Часть цепей поставок сильно нарушилась. Отдельные виды бизнеса ощутимо пострадали.

Так или иначе, спрос на услуги фулфилмента вырос. Крупных игроков стало больше благодаря тому, что сильный рост показали ранее небольшие операторы. Практически повсеместно стали внедряться системы автоматизации (для ускорения обработки увеличившегося потока отправлений).

Агентство Data Insight оценивает рынок фулфилмента в 2020 году так — общий оборот около 41,8 млрд рублей и почти 186 млн отправлений. По сравнению с 2019 годом прирост оборота составил 178%, а количества отправлений — примерно 186%. Это колоссальная разница по отношению к предыдущим аналогичным периодам.

Вместе с тем, ряд операторов услуги, в том числе крупных, ушли с рынка. Почти 60% оборота по-прежнему приходится на пятёрку крупнейших игроков: Арвато, Бета ПРО, eSolutions, Маршрут, СДТ.

Модели фулфилмента для маркетплейсов

На текущий момент выделяют следующие основные схемы предоставления fulfillment-услуг:

• FBO (Fulfillment by Operator) — модель фулфилмента, при которой хранение товаров, комплектация (сборка) заказов, их доставка и оформление находятся в сфере ответственности одного оператора услуги.
• FBS (Fulfillment by Seller) — модель фулфилмента, при которой оператор услуги отвечает только за доставку покупателю и документальное оформление заказа, хранение товаров и комплектация заказов относятся к сфере ответственности продавца/магазина.
• DBS (Delivery by Seller) — модель фулфилмента, при которой оператор услуги отвечает только за оформление заказов, всё остальное (доставка, хранение, сборка) — в сфере ответственности продавца/магазина.
• Смешанные модели — это когда товары продавца хранятся и на собственных складах, и у фулфилмент-оператора, и на складах поставщика. Соответственно, сборка заказов и их поставка покупателю осуществляются разными компаниями и способами.

Модель DBS используется чаще всего для работы с маркетплейсами. Так как товары представлены на площадке оператора услуги, и продажа осуществляется через него же. Таким образом, продавец/магазин получает самое необходимое: возможность представления своих товаров на крупном интернет-портале.

Обзор ТОП10 фулфилмент-операторов России

В данную подборку попали как самые крупные операторы, так и компании, известные своими сильными брендами и стремящиеся завоевать относительно новый рынок.

Почта России

Несмотря на большое количество негатива вокруг компании, Почта России — крупнейший перевозчик страны. В рамках новой стратегии развития Почта открыла много нестандартных направлений: продажу товаров в отделениях, кредитные продукты (Почта-Банк) и т.д. Не осталось в стороне и направление фулфилмент-услуг.

С 2019 по 2021 год Почта России открыла 4 специальных логистических центра и продолжает строительство новых. В течение 2022 года в эксплуатацию будет введено ещё 7 складских комплексов. Качество операций по обработке повышается за счёт современных систем автоматизации.

Плюс, вы получаете доступ к уже имеющейся инфраструктуре: более 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, доставка курьерами в 11,4 населённых пунктов. Оборот посылок за 2020 год превысил 334 млн единиц (это практически недостижимый показатель для остальных конкурентов).

Услуги и особенности

Клиенты могут получить следующий набор услуг:

• Микрофулфилмент (приём товаров и отправка их получателям, при необходимости сортировка по каналам и передача другим транспортным компаниям).
• Кросс-докинг (консолидация и пересылка).
• Помощь с таможенным оформлением.
• Оптовые отгрузки со склада.
• Работа с крупногабаритными отправлениями.
• Входной контроль.
• Вложение дополнительных рекламных материалов.
• Палетное, штучное/артикульное и смешанное хранение.
• Собственный контакт-центр.
• Обработка платежей за товары.
• Система уведомлений клиентов и отслеживание отправлений.
• Готовый личный кабинет и интеграция по API (+готовые модули для популярных CMS и ERP-систем).
• Фотографирование товаров.
• Упаковка и маркировка.
• Забор товаров от поставщиков.

При работе через Почту России вы сможете размещать свой ассортимент на всех популярных маркетплейсах: Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет, Lamoda и т.д.

Тарифы

Расчёт стоимости обслуживания осуществляется по модели тарификации за операции и по модели CPO (от стоимости заказа).

Получить коммерческое предложение можно только по индивидуальному запросу.

Тарифы на услуги доставки для интернет-магазинов (микрофулфилмент) можно изучить в профильном разделе услуг для бизнеса:

• Доставка в почтоматы — 99 руб. (для отправлений весом не более 3 кг).
• Обычной посылкой в почтовые отделения — 150 руб./0,5 кг, далее 15 руб. за каждые 0,5 кг.
• Курьером — добавляется курьерский сбор с выбранному типу отправления (минимум 250 руб. за партию).

Если товар оплачивается на месте (при вручении), взимается дополнительная комиссия — 1,4-1,67% от суммы транзакции.

География

В настоящее время работающие склады фулфилмента расположены в городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань. В скором времени ожидается ввод в эксплуатацию комплексов в Краснодаре, Самаре, Хабаровске, Красноярске, Уфе и Воронеже.

ОЗОН (OZON Seller)

История непосредственно интернет-магазина началась в 1998 году, хотя создатели этой крупнейшей российской онлайн-платформы имеют гораздо большую и продолжительную историю. Изначально это IT-компания Reksoft из Санкт-Петербурга и издательство Terra Fantastica. Из узкопрофильного магазина, продающего книги и видеокассеты, Ozon.ru вырос в крупнейшего игрока e-commerce в России (по данным за 2017 год — это 2 место по количеству заказов, 7 — по выручке, 6 — по стоимости среди всех компаний Рунета). Сейчас в каталоге представлено свыше 46 млн наименований товаров, а активная аудитория составляет более 21 млн клиентов. Собственная служба доставки запущена в 2002 году, а в 2015 году была присоединена к интернет-магазину. Услуги фулфилмента Ozon предлагает с 2014 года.

Услуги и особенности

Ввиду того, что сам по себе Ozon — это крупная торговая площадка (маркетплейс), то услуга фулфилмента — это скорее один из компонентов общей системы работы с партнёрами (другими магазинами и предпринимателями).

Магазины просто подключаются к инфраструктуре и пользуются ею. Продавцу нужно только сдать товар на склад (доставка осуществляется своими силами по предварительной заявке).

Все остальные функции реализуются оператором. Так, Ozon предлагает:

• Услугу доставки (курьерами, в пункты выдачи, в постаматы, Почтой России, DHL), в том числе за пределы России.
• Отслеживание заказа и информирование (email, SMS, по телефону).
• Call-центр (без консультаций по товарам и допродаж).
• Работу с возвратами и излишками (есть услуга утилизации).
• Системы лояльности для клиентов (баллы, бонусы и т.п.).
• Большое количество способов оплаты (в том числе кредит и рассрочка).
• Приложения для мобильных устройств.
• Полный спектр складских операций (приёмка, хранение, комплектация заказов, упаковка).
• IT-интеграцию с магазинами (API, личный кабинет, ведение остатков, интеграция с логистическими решениями, есть готовые модули для 1С-Битрикс).
• Привлечение новых клиентов по партнёрской модели.
• Расширенную аналитику.
• Вложение дополнительных материалов в заказ.

Сотрудничество с OZON возможно по двум схемам: FBO и FBS.

Тарифы

Основные расходы на OZON включены в комиссию маркетплейса (процент зависит от категории товара и оборота партнёра, обычно это 4-15% от стоимости).

Совокупный расчёт комиссий для продавцов достаточно сложный. В формуле участвует: комиссия за продажу (зависит от категории товара или услуги, может устанавливаться минимальный размер, при отсутствии оборота), плата за доставку (складывается из оплаты за сборку, за перевозку по магистрали и за последнюю милю (то есть за выдачу в ПВЗ, курьером или в постамате), а также оплата за отмену и возврат (при наличии).

Сборка заказа — это минимум 30 руб. за каждую единицу + 5 руб./кг., но не более 150 руб.

Магистраль — от 8 до 28 руб./кг в зависимости от направления, но не более 500 руб./товар.

Последняя миля — 4,4% от цены, минимум 20 руб., максимум 120 руб. за каждый товар. Если товар отказались выкупать или заказ был отменён, то комиссия за последнюю милю не начисляется.

География

По данным на начало 2022 года количество городов присутствия — более 950 шт. В собственной сети постаматов — свыше 7500 устройств. Помимо своих пунктов выдачи заказов (более 15000 точек) площадка предлагает выдачу товаров в салонах МТС, Связной и Телефон.ру, а также через Почту России.

Склады работают в 10 городах России. И компания продолжает наращивать складские мощности. На конец 2021 года совокупная площадь складов Ozon превышала 420 тыс. кв. м.

Яндекс.Маркет (ex. маркетплейс Беру!)

На самом деле платформа Яндекс.Маркет существует давно, с 2000 года. Но на рынок фулфилмента и вообще в сферу физических продаж Яндекс вышел только после объединения со Сбером (в 2018 году, когда две крупнейшие российские компании подписали соглашение об открытии единой IT-платформы в сфере e-commerce — «Беру!»). Позже, в 2020 году партнёрство распалось и все открытые склады, пункты выдачи другая инфраструктура отошла в пользу Яндекса. С 2020 года Яндекс.Маркет стал полноценным маркетплейсом, а не просто площадкой по поиску товаров.

По данным статистики за второй квартал 2020 года оборот Яндекс.Маркета вырос 3,5 раза и составил более 62 млрд руб. Дневная аудитория площадки — более 4,5 млн человек. На площадке размещается более 21 млн товаров и более 18 тыс. продавцов.

Услуги и особенности

Аналогично другим маркетплейсам, Яндекс.Маркет может взять на себя весь комплекс работ по обслуживанию ваших товаров. Но среди доступных схем взаимодействия с продавцами есть и альтернативы FBO: FBS, DBS и «Экспресс» (это специальный формат ускоренной доставки курьерами по городу).

В перечень услуг фулфилмента входят:

• Приём товаров от партнёров (включая маркировку, отбраковку и т.п.).
• Размещение товаров на собственных складах или складах подрядчиков.
• Комплектация заказов, их упаковка и передача на доставку.
• Работа с отказами/возвратами/браком.
• Розыск отправлений.
• Кроме того, партнёры получают и другие преимущества платформы:
• IT-интеграцию с интернет-магазинами (есть готовые модули для 1С-Битрикс, 1С-Предприятие, InSales, OpenCart, МойСклад)
• Call-центр.
• Различные виды доставки заказов до клиентов (Почтой России, курьерами, через пункты выдачи или постаматы).
• Отслеживание движения заказа (через личный кабинет, в приложении, в SMS и в email).
• Системы лояльности (баллы «Яндекс.Плюс», скидки, акции и т.п.).
• Различные способы оплаты (включая потребительское кредитование).
• Приложения для мобильных платформ.
• Яндекс.Маркет Аналитика (это отдельный сервис для мониторинга тенденций на рынке и ведения общей статистики продаж).

Тарифы

Комиссия за услуги маркетплейса скитается совокупным итогом по следующим пунктам:

• Тариф на размещение товаров — 2-9% в зависимости от категории продукции.
• Комиссия за обработку заказа. Для модели FBO — 4% от цены, минимум 25, максимум 250 руб. Товары тяжелее 15 кг — 350 руб. Для модели FBS — 30 руб. за заказ.
• Комиссия за доставку — 4% от цены товара. Минимальные и максимальные комиссии зависят от схемы взаимодействия с маркетплейсом и от необходимости перевозки в другой округ (+1-5% от цены).
• Комиссия за приём денежных средств и перечисление в банк — 1-1,75% в зависимости от частоты получения выплат.

География

«Яндекс.Маркет» долгое время использовал только партнёрскую модель, когда большая часть работы с отправлениями производилась подрядчиками. Например, товары хранились на складах ООО «Маршрут» и «Первой экспедиционной компании». Но в 2019 году были арендованы складские помещения в Ростове-на-Дону и в Московской области. На текущий момент у Яндекс.Маркета восемь собственных складов: три на территории Московской области, и по одному в Ростовской, Новосибирской, Самарской областях, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге.

Выдача и доставка осуществляется партнёрами: PickPoint, Boxberry, СДЭК, Почта России. С 2019 активно развивается собственная сеть брендированных пунктов выдачи и постаматов (пока география охвата не афишируется).

СберМегаМаркет (ex. Goods.ru)

После неудачного опыта с Яндекс.Маркетом Сбер не отказался от развития направления маркетплейса и продолжил работу в этой сфере. Уже в 2021 году он приобрёл детище М.Видео — маркетплейс Goods.ru. Готовая инфраструктура и сложившаяся клиентская база обеспечили максимально быстрый старт. Выиграл от сделки и бывший владелец, так как Goods.ru прибыли не приносил, а в связи с начавшейся пандемией продажи сильно просели.

Goods.ru существует с 2016 года, с 2017 по 2018 г. было бета-тестирование, с 2018 года по 2021 работает в штатном режиме. По тогам 2020 года оборот площадки около 870 млн руб., а убыток от его запуска и работы — почти 4 млрд. руб.

Услуги и особенности

В настоящий момент СберМегаМаркет активно развивает площадку, уже есть услуга фулфилмента. Предоставляется она практически не тех же условиях, что и у основных конкурентов: витрина+доставка, витрина+фулфилмент, «закажи и забери», доставка силами продавца.

В каталоге представлена продукция более 8000 продавцов (в общей сложности более 3,5 млн товаров).

Максимально полный набор услуг включает:

• Инструменты для оперативной загрузки ассортимента в каталог.
• Показ позиций и полное облуживание интернет-площадки (полностью за счёт оператора услуги).
• Готовую систему лояльности (промокоды, кэшбэк и СберСпасибо, периодические акции, бонусы за отзывы) и систему рассрочки (только для покупателей).
• Хранение товаров и другие складские операции с ними (фулфилмент)
• При оплате — доставку до покупателя.
• Приём оплаты и расчётно-кассовое обслуживание клиента.
• Другие возможности платформы (личные кабинеты пользователей и продавцов, мобильные приложения и т.д.).

Для работы с площадкой нужно иметь статус ИП или юрлица. На площадке допускается размещать только товары, разрешённые к дистанционной продаже. По условиям сервиса стоимость товаров в каталоге маркетплейса не может быть выше цен на собственном сайте продавца.

Тарифы

Комиссии, которые взимает сервис, зависят от выбранной схемы взаимодействия. В случае с фулфилментом (схема «Витрина+Фулфилмент») общая сумма комиссий будет складываться из нескольких составляющих:

• Услуги хранения и комплектации (первые 60 дней товар хранится бесплатно, далее 0,8 руб. в сутки, комплектация заказа и раскомплектация возврата — 30 руб./позиция).
• Расчётно-кассовое обслуживание (1,5% от стоимости).
• Выкуп заказа (от 3 до 20% в зависимости от категории товара).
• Доставка (при стоимости до 500 руб. — бесплатно, для остальных — 50 руб., если вес менее 25 кг, и 150 руб., если вес 25 кг и выше).

География

В настоящее время собственный склад фулфилмента работает только в Москве. Если вы хотите получать услуги хранения и обработки товаров, то грузы нужно отправить и сдать на склад своими силами. Возможности забора товара от поставщиков нет.

Вместо прямых услуг фулфилмента СберМегаМаркета можно воспользоваться услугами технологических партнёров, среди которых есть такие операторы, как БетаПРО, IndigoLab, Кактус и другие.

Wildberries

Московский проект по дистанционной продаже одежды и обуви, запущенный в 2004 году, перерос в крупнейшего ритейл-игрока России и СНГ. Модель бизнеса в настоящий момент — маркетплейс широкого профиля. К 2017 году обороты выросли настолько, что компания построила собственный распределительный центр в Московской области (площадью 145 тыс. кв. м.). Услуги фулфилмента партнёрам предоставляются с 2014 года.

Суточная аудитория маркетплейса —более 11,5 млн посетителей, а объём заказов — более 1,5 млн в день.

Услуги и особенности

В отличие от других крупных маркетплейсов, Wildberries работает с самозанятыми гражданами.

После заключения договора партнёры получают:

• Услуги приёмки и хранения товаров (включая маркировку).
• Сбор позиций для отгрузки на доставку или для возврата владельцу (отгрузка выполняется несколько раз в день).
• Упаковку.
• Утилизацию брака.
• Цикличную инвентаризацию.
• Страхование хранящихся товаров.
• Кросс-докинг.
• Возможность забора товаров от поставщиков.
• Видеофиксацию приёмки.
• Услуги call-центра.
• Доступ к API для интеграции.
• Личный кабинет и просмотр остатков в онлайн-режиме.
• Помощь в заполнении карточек товаров.
• Услуги создания и продвижения сайтов партнёров.
• Маркетинг и рекламные кампании.
• Большое количество каналов связи с клиентами.
• Доставку на базе собственной логистической сети, курьерской службы и фирменных пунктов выдачи заказов.
• Системы лояльности.
• Мобильные приложения для популярных платформ.
• Электронный обмен документами.

В настоящее время взаимодействие с Wildberries возможно в двух форматах: FBS и FBO. Основная ставка делается на FBS (когда товар сдаётся только под реализацию маркетплейсом), так как у площадки сильно выросла нагрузка на собственную систему складов из-за активного спроса.

Тарифы

Основная доля расходов при сотрудничестве с площадкой приходится на комиссию с продаж — это 5-15% (в зависимости от товарной категории).

В остальном схема расчёта аналогична другим крупным маркетплейсам. Суммируются:

• Комиссия за пользование площадкой.
• Сборка / подготовка товаров к перевозке.
• Доставка товара до клиента (перевозка по магистральным направлениям + последняя миля).
• Работа с возвратами (+утилизация и перевозка по необходимости).
• Штрафы за ошибки и проблемы.

География

Собственная логистическая сеть по состоянию на 2021 год включает более десятка складов: в Краснодаре, Хабаровске, Екатеринбурге, Новосибирске, Подольске и т.д. Есть логистический центр в Подмосковье (класс А+, площадь — более 200 тыс. кв. м.). Совокупная сеть центров приёма товаров — более 100 специализированных точек.

Очень часто используется модель интеграции со сторонними складскими комплексами. Например, когда вы обращаетесь в CDEK, который обеспечивает складские помещения и операции, услуги доставки, а Вайлдберрис выступает только в роли интернет-витрины.

Доставка осуществляется собственной курьерской службой или через Почту России. Сеть фирменных пунктов выдачи заказов включает в себя свыше 20 тыс. точек (совокупно во всех странах присутствия).

СДЭК

Компания СДЭК изначально создавалась как служба доставки в Сибирском регионе (2000 год). Но очень быстро разрослась в масштабах страны и расширила ассортимент услуг. На конец 2015 года она имела более 300 офисов на территории 5 стран. Доставка в 1,5 тыс. направлений осуществлялась в течение 1 суток, а в 10,5 тыс. — в течение 2 суток. На текущий момент это 3,3 тыс. пунктов выдачи и более 300 тыс. отправлений в день.

Фулфилмент — это лишь одна из десятка оказываемых услуг. Предлагается с 2014 года. Для этого был выделен специализированный склад, расположенный в Москве. Доставка товаров осуществляется авто- и авиатранспортом. Позже открылся еще один склад — в Новосибирске. Сейчас в сети более десятка собственных складов и широкий выбор партнёров/маркетплейсов, с которыми обеспечивается тесная интеграция.

Услуги и особенности

• Кросс-докинг.
• Помощь с таможенным оформлением (большая редкость).
• Работа с возвратами (включая частичные).
• Приёмка товара по качеству и количеству.
• Видеофиксация +фотоотчёты по запросу.
• Своя курьерская служба с возможностью оплаты наличными и картой.
• Своя сеть пунктов выдачи заказов и постаматов.
• Страхование.
• Просмотр остатков товаров онлайн.
• Возможность оформления оптовых отгрузок.
• Доступ по API и готовые реализации для популярных CMS и ERP-систем (по запросу).
• Интеграция с каталогами и маркетплейсами (поддерживается работа со всеми популярными площадками).
• Широкий набор товарных категорий, с которыми готов работать склад.
• SMS-информирование для покупателей, согласование времени доставки по телефону.
• Вложение рекламных материалов в заказы.
• Возможность размещения товаров в собственном маркетплейсе СДЭК.Маркет.

Какие товары доставляет

Тарифы

Получить предложение с тарифами можно только по отдельному запросу. Цены формируются индивидуально — исходя из объёма складских операций и занимаемого места для хранения.

Примерные цены:

• Хранение 1 м. куб. — 90 руб. в день.
• Комплектация заказа (1 единица товара до 5 кг.) — 160 руб.
• Каждая следующая позиция в заказе — 20 руб.
• Каждый дополнительный килограмм — 20 руб.
• Разкомплектовка заказа — 80 руб. до 5 кг, плюс 10 руб. за каждый дополнительный килограмм.
• Страховка (на основе объявленной стоимости) — 0,01% в сутки.
• Инвентаризация (раз в год) — бесплатно. По требованию клиента — 1 руб. каждая позиция.

Доставка до маркетплейсов оплачивается отдельно.

География

Пункты приёма и выдачи товаров и офисы работают по всей России — всего более 3300 точек. В них есть даже бесплатные примерочные (особо актуально для торговли одеждой) и места для проверки/осмотра товара. Через них же можно сдать товары для доставки на склад фулфилмента. Работает собственная сеть постаматов OmniCDEK.

Складов для фулфилмента только в РФ — более десятка. Есть центры и за рубежом (скоро ожидается открытие складов в Германии, Беларуси, Болгарии и в других странах). Наиболее интересные для предпринимателей из удалённых от Москвы регионов будут точки в городах:

• Хабаровск,
• Красноярск,
• Краснодар,
• Новосибирск.

и другие.

Бета ПРО

Компания предоставляет услуги доставки товаров с 2005 года. По данным исследования агентства Data Insight, входит в тройку лидеров отрасли фулфилмента (по состоянию на 2016 год). Сегодня «Бета ПРО» может обрабатывать свыше 100 тыс. отправлений в сутки. Численность штата превышает 600 человек.

За 2021 год нарастил свои обороты на 57%.

Услуги и особенности

• Работа с поставщиками (приёмка и разгрузка, рекламационная работа, возвраты, отправления, забор со склада).
• Хранение товаров (палетное, адресное, в ячейках) и их маркировка.
• Упаковка/комплектация отправлений.
• Вкладка рекламных материалов.
• Фотографирование товаров.
• Работа с возвратами.
• Факторинг.
• Управление доставкой (после передачи партнёрским службам).
• Предпочтовая подготовка и консолидация.
• Кросс-докинг.
• Подготовка/оформление сопроводительных документов.
• Трекинг отправлений и уведомления для клиентов (SMS-информирование).
• Приём наложенного платежа.
• Кол-центр, сюда не входит обработка жалоб на продукцию, консультации покупателей или допродажи.
• IT-сервисы и интеграция (есть готовые модули).
• Страхование склада.
• Видеофиксация погрузки/разгрузки.
• Инвентаризация (1 раз в год).

BetaPro активно сотрудничает с маркетплейсами и умеет работать с ними по моделям FBO, FBS или DBS.

Какие товары доставляет

Тарифы

Стоимость услуг компании «Бета ПРО» зависит от множества факторов и рассчитывается индивидуально.

Примерные цены:

Приёмка — от 15 р./коробка.

• Хранение — от 7,56 р./коробка или от 0,14 р./шт. в сутки.
• Комплектация отправления — от 60 р./заказ (до 3-х вложений).
• Работа с возвратами — от 22,5 р./заказ.

Имеются и пакетные предложения.

География

Услуга фулфилмента реализуется на базе двух складов, размещённых в Московской области:

• Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 6А (площадь 25 тыс. м², в пределах МКАД, класс — В+).
• округ Подольск, деревня Валищево (площадь 8 тыс. кв. м., класс А).

Собственной службы доставки или сети пунктов выдачи товаров нет, поэтому заказы передаются в сторонние сервисы (10 служб на выбор и 4 способа доставки: постаматы, пункты выдачи, курьерские службы и Почта России).

Выбрать способ доставки и партнёра можно в личном кабинете, заключать отдельных договоров ни с кем не нужно.

Arvato

Компания родом из Германии. Была основана в 1996 году другой крупной корпорацией — Bertelsmann (существует с 1835 года). Имеет офисы на территории 50 стран. Непосредственно за фулфилмент и логистику отвечает подразделение Arvato Supply Chain Solutions. В России Arvato работает с 1997 года, это компания ООО «Арвато Рус». Первым клиентом был книжный клуб «Терра». Компания предоставляла не только услуги хранения печатной продукции, но и комплектовала, а также доставляла заказы до клиентов, помогала в формировании клиентской базы.

Сегодня в российском подразделении Arvato трудится более 1,5 тыс. человек, они обрабатывают более 10 млн. отправлений ежегодно, а общая площадь складских помещений превышает 100 тыс. кв. м.

Услуги и особенности

Основные услуги:

• Приёмка товаров от поставщиков, маркировка.
• Доставка b2b грузов + оптовые отгрузки.
• Сложные виды хранения (в том числе лицензированное и с терморежимом).
• Комплектация заказов и их упаковка, отгрузка производится несколько раз в день.
• Обработка возвратов.
• Доступ по API и готовые решения для интеграции с популярными IT-системами.
• Личный кабинет клиента и просмотр остатков онлайн.
• Таможенное оформление.
• Видеосъёмка погрузочных и разгрузочных работ.
• Обеспечение безопасности для хранения ценных грузов.
• Работа с опасными грузами и крупногабаритом.
• Таможенное оформление.
• К дополнительным услугам можно отнести:
• Call-центр (собственное решение, все виды услуг: консультации, допродажи, работа с жалобами).
• Создание и поддержка сайтов.
• Кросс-докинг.
• Организация работы со службами курьерской доставки (собственной нет).
• Отчётность и аналитика.
• Вложение рекламной продукции в упаковку.

Арвато легко интегрируется с популярными маркетплейсами, в частности заявляется работа с Ozon, Tmall, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет.

Какие товары доставляет

Тарифы

Тарификация услуг зависит от объёмов товарооборота, специфики товаров и других условий. Основная модель ценообразования — с оплатой за операции. При средних объёмах потребления услуг будут актуальны следующие цены:

• Приёмка — от 14 р./единица, от 27 р./коробка или от 239 р./палета.
• Хранение — от 18 р./м. куб.
• Обработка возврата — от 14 р./единица.
• Комплектация заказа — от 70 р./заказ.

География

Несмотря на то, что у компании нет своих пунктов выдачи товаров, она отправляет заказы через сеть партнёров (курьерские службы, их более десятка). Поэтому эффективно работает по всей России.

Услуги фулфилмента предоставляют сразу 6 складов:

• в Москве — 1 шт.;
• в Ярославле — 4 шт., совокупной площадью более 81 тыс. кв. м.;
• в Ногинске — 1 шт.

Итого — около 100 тыс. кв. м.

Кроме того, логистическая сеть компании на территории РФ включает в себя более 100 складов в удалённых городах.

B2CPL

Компания «B2C Платежи и Логистика» (ООО «Старт-М») предоставляет услуги с 2008 года. Так как она начинала свою деятельность на уже состоявшемся конкурентном рынке, то сделала ставку на комплексные IT-решения. Уже в 2012 году она открыла направление фулфилмента.

Многие сопутствующие услуги реализованы за счёт тесной интеграции с сетями партнёров: пункты выдачи заказов, постаматы, доставка курьерами и т.п. Основная задумка — единое окно для обслуживания интернет-магазинов и онлайн-продаж.

Услуги и особенности

• Хранение товаров (палетами, коробками, поштучно, поартикульно и в смешанном виде).
• Складской учёт (остатки доступны не только через личный кабинет, возможен обмен данными с CMS или системами учёта клиента, имеется возможность оповещения об уменьшении остатка ниже критической отметки).
• Сбор и комплектация отправлений.
• Работа с возвратами (в том числе с частичными).
• Приёмка от поставщиков и их маркировка.
• Доставка своими силами или силами партнёров, но всегда в режиме одного окна.
• Страхование товаров на складе.
• Видеонаблюдение на складе (зона погрузки-разгрузки).
• Дополнительные услуги:
• Услуги Call-центра (в том числе предоставление сотрудника для консультаций в качестве менеджера магазина).
• Трекинг отправлений и SMS-уведомления.
• Аналитика.
• Кассовое обслуживание.
• Кросс-докинг.
• Инвентаризация (один раз в год — бесплатно, по запросу клиента — за отдельную плату).

Через B2CPL будет удобно работать со следующими маркетплейсами: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет.

Какие товары доставляет

Тарифы

Имеются пакетные предложения и оплата по операциям. Так, например, базовые услуги будут тарифицироваться:

• Упаковка/комплектация заказа — от 30 р./заказ.
• Работа с возвратами — до 95 р./заказ.
• Хранение — около 25 р./день за каждый куб.
• Приёмка — оговаривается индивидуально (зависит от количества артикулов и способа приёмки, при средних объёмах получается примерно от 3,5 р./артикул).

География

Склады фулфилмента работают в 2 регионах, в городах:

• Тула (ул. Новотульская), работает без выходных, площадь — 12 тыс. кв. м., класс А.
• Санкт-Петербург (ул. Книпович), работает без выходных, площадь — 1500 кв. м., класс Б+.

Пункты выдачи заказов включают в себя сети Boxberry, CDEK, Евросеть (Связной) и собственные пункты — в общей сложности более 8300 точек. По аналогии работает курьерская доставка.

ПЭК

Первая Экспедиционная Компания (ПЭК) — это один из крупнейших перевозчиков в России. Оказывает широкий перечень сопутствующих услуг, среди которых есть и 3PL (ответственное хранение — как склад на аутсорсинге). В режиме одного окна можно получить курьерскую доставку, фулфилмент и другие услуги для бизнеса.

Компания работает с 2001 года, имеет крупную сеть офисов (более 200) и обслуживает более 100 тыс. населённых пунктов в РФ, активно работает с международными перевозками (обеспечивает сообщение с Китаем, Европой и многими странами СНГ). Предпринимателям, которые работают с автотематикой, предоставляется специальная интернет-площадка — «ПЭК:МОЛЛ».

Любой желающий может открыть собственный офис ПЭК по франшизе. Услуги фулфилмента доступны с 2016 года.

Услуги и особенности

В рамках комплекса услуг, связанных с фулфилментом, клиенты могут рассчитывать на следующие возможности:

• Поартикульный и поштучный приём товаров. Допускается учёт по палетам и коробкам.
• Работа с крупногабаритными товарами.
• Маркировка и штрихкодирование.
• Отбраковка и утилизация.
• Кросс-докинг.
• Помощь с таможенным оформлением.
• Отгрузки оптовых партий товара со склада.
• Вложение в упаковку рекламных и промо-материалов.
• Готовое API и подробная документация для разработчиков.
• Доставка грузов (своими силами через сеть терминалов или передача товаров в сети партнёров: постаматы, курьеры, пункты выдачи, Почта России).
• Готовая интеграция с ведущими маркетплейсами (Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет).
• Страхование груза.
• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
• Выявление товаров с истекающим сроком годности.
• Периодические инвентаризации.

Тарифы

Стоимость услуг фулфилмента от ПЭК может отличаться в зависимости от выбранного склада/города, а также от формата расчёта: по количеству/объёму операций, по тарифу.

Точные цены можно получить только по индивидуальному запросу.

Примеры цен на ответственное хранение:

• Погрузочно-разгрузочные работы — от 61 руб. за паллет, от 81 руб./м. куб. при ручной выгрузке.
• Хранение — от 10 руб./сутки за м. куб.
• Внутритарный учёт — от 5 руб./одно место.

География

Что будет интересно предпринимателям — услуги ответственного хранения и обработки грузов доступны более чем в 140+ терминалах компании. Сеть крупных складов, с доступом к 3PL, имеет федеральный охват — 16 точек по всей России. Но стоит учесть, что слуги фулфилмента оказываются только в 9 городах, среди которых есть Краснодар, Новосибирск, Москва, Ярославль и Екатеринбург.

Склады в распоряжении компании — А или В+ класса. Общая площадь — более 150 тыс. кв. м.

Сравнение: плюсы и минусы операторов

Стоимость и характеристики ТОП31 фулфилмент-провайдеров России

В данном разделе собраны показатели крупных фулфилмент-операторов, в том числе:

• Стоимость фулфилмента.
• Общие характеристики.
• Используемые технологии.
• Услуги хранения.
• Основные и дополнительные услуги.
• Товарные категории, с которыми работают компании на момент публикации.
• Партнёрские службы доставки.
• Работа с маркетплейсами.

Как выбрать оператора

Многие предприниматели и компании при выборе провайдера услуги ориентируются в первую очередь на стоимость обслуживания, так как она напрямую влияет на уровень расходов, что в свою очередь отражается на цене товара или на получаемой прибыли.

Но мы рекомендуем придерживаться других критериев:

• Работа с нужной категорией товаров (в первую очередь нужно подбирать те сервисы, которые могут работать с вашей продукцией, и могут делать это действительно хорошо).
• Удобство и близость расположения складов. Расстояние от склада до ваших потенциальных клиентов напрямую влияет на скорость доставки. Например, если вы продаёте товары преимущественно в Новосибирске, то хранить их в Москве — крайне неразумно. Складские помещения должны быть как можно ближе к вашему рынку сбыта.
• Возможность доставки. Лучше всего, если у оператора фулфилмента своя доставка с отлаженной схемой передачи товара. Хорошо, если оператор может работать со сторонними сервисами. Плохо, если вопросами доставки нужно заниматься клиенту. Во-первых, такой подход увеличивает время отправки заказа, во-вторых, процедура отгрузки усложняется, в-третьих, растёт стоимость.
• Гарантии сервиса. В договоре должен быть прописан KPI/SLA и ответственность оператора. Чем хуже показатели, чем больше ошибок, тем быстрее вы будете терять лояльных клиентов.
• Возможность роста/масштабирования. Если вы планируете активно наращивать свои обороты, а провайдер услуги не может вам в этом помочь, то вам придётся потратить много усилий на поиск альтернативы в последующем.

Уже из подходящих под ваши требования провайдеров можно выбрать лучшего по цене.

Обратите внимание: многие операторы могут предлагать сразу несколько вариантов ценообразования. Поэтому при выборе следует произвести предварительные расчёты, чтобы выявить наиболее оптимальный.

Источники

Обзор фулфилмента для интернет-магазинов 2020

Data Insight: фулфилмент для интернет-торговли 2019

Data Insight: фулфилмент для интернет-торговли 2017

Arvato.

Олег Легин

Эксперт по малому и среднему бизнесу. За плечами: крупный ритейл, складская логистика, маркетинг.