Фулфилмент для интернет-магазина 2020

Актуальное исследование расположено по ссылке.

Содержание

1. Что такое фулфилмент
2. Обзор состояния отрасли
   1. 2017
   2. 2018-2019
   3. Стоимость базовых услуг
   4. Кто доставляет заказы
   5. Товарные категории
   6. Дополнительные услуги
3. Обзор фулфилмент-операторов России
   • Озон
   • Беру
   • 220 Вольт
   • Wildberries
   • Lamoda
   • СДЭК
   • Arvato
   • B2CPL
   • Бета ПРО
   • IML
   • Itella
   • SPSR Express
   • Shiptor
   • DSS
   • Marschroute
4. Сравнительная таблица
5. Рекомендации по выбору
6. Источники

Что такое фулфилмент

Фулфилмент (англ. order fulfillment — «исполнение, воплощение заказа») — это комплексная услуга по передаче логистических функций интернет-магазинов и предприятий розничной торговли на аутсорс фулфилмент-оператору. Передана может быть часть или даже полный цикл — от оформления заказа покупателем до выдачи товара.

Основные функции:

• резервирование/заказ у поставщиков/производителей;
• доставка товаров на склад оператора от поставщика или со склада интернет-магазина;
• процедура приёмки и складской учёт (включая проверку качества);
• хранение на складе (с учётом специфики продукции);
• получение и обработка заказов/заявок (включая услуги коллцентра и допродажи, когда с покупателем общается представитель не магазина, а фулфилмент-центра);
• комплектация заказа (включая сбор товаров с различных складов);
• упаковка, передача на доставку (собственной службе или на аутсорс);
• выдача или доставка заказа покупателю (через постоматы, курьерами, в пунктах выдачи и т.д.);
• работа с проблемными ситуациями (рекламация, возвраты, отказы и т.п.).

Дополнительные:

• call-центр;
• трекинг отправлений;
• съёмка товаров (фотографирование для наполнения интернет-магазинов);
• услуги маркетинга;
• создание и продвижение сайтов магазинов;
• факторинг;
• изготовление и вкладывание рекламных материалов.

Часть функций операторов, обозначенных на схеме ниже, может выполнять сам магазин, а часть может быть отдана на исполнение в другие компании и сервисы.

Магазин может передавать заказы оператору вручную, но наиболее технологичным и быстрым вариантом является использование API.

Оптимальный вариант — когда все услуги по работе с заказами можно отдать в один единственный центр.

Состояние рынка фулфилмент-услуг

2017

Согласно исследованиям агентства Data Insight за 2017 год, в 2016 году через операторов доставки прошло около 10% всех посылок (это 23 млн. посылок на сумму 7 млрд. р.) рынка дистанционной торговли.

Компании, предоставляющие услуги фулфилмента для интернет-магазинов, очень разнородны. Это выражается даже не столько в той отрасли, в которой они ранее работали (3PL, курьерская доставка, транспортная доставка), сколько в наборе конечных услуг. Связано это с отсутствием единых стандартов и подходов, а также со сложностями локального характера (имеющаяся инфраструктура, доступные ресурсы и т.д.).

Вот как выглядит ТОП провайдеров по версии Bertelsmann (владельца Arvato) за 2016 год:

2018-2019

По итогам 2018 года агентство Data Insight оценило российский рынок в 13 млрд. р. Количество отправленных посылок составило около 41 млн. шт. Прирост по сравнению с результатами 2016 года — 6 млрд. р. (почти 86%), а по количеству посылок — 18 млн. штук (более 78%).

Единственным сдерживающим фактором по мнению агентства Data Insight является недостаток имеющихся складских площадей.

Примечателен тот факт, что многие крупные сетевые магазины отошли от модели аутсорсинга складских операций и реализовали собственные системы. Речь о таких игроках, как Lamoda, Ozon, Беру! и Wildberries.

При этом сам рынок ожидают достаточно серьёзные изменения в этом году. Это связано с тем, что Почта России планирует запуск коммерческой услуги фулфилмента для бизнес-сектора. А это очень крупный игрок.

По итогам 2018 года почти 80% рынка услуг принадлежит всего четырём компаниям:

• Маршрут;
• Бета ПРО;
• Arvato;
• СДТ (DSS).

Хотя совокупное количество операторов на рынке России — более 70-ти.

Крупные провайдеры услуги стали ещё крупнее:

• увеличили штат (почти на 30%);
• нарастили складские площади (в 1,6 раз);
• количество их клиентов выросло более чем на 50%.

Единых стандартов и подходов к оценке услуг так и не появилось. Операторы по-прежнему предлагают разные модели ценообразования и набор услуг.

Стоимость базовых услуг фулфилмента у крупнейших операторов

Сотрудничество со службами доставки

Провайдеры услуг часто перекладывают ряд обязанностей на своих партнёров. Особенно это касается организации доставки, ведь для создания собственной сети требуются значительные ресурсы. Проще и быстрее передать реализацию такой услуги транспортным компаниям, у которых уже есть необходимые транспортные средства, опытные водители, построенная инфраструктура, а также (не у всех): пункты выдачи заказов или сеть постаматов.

Вы всегда можете воспользоваться услугами своей службы доставки, но наладить передачу заказа от оператора фулфилмента будет сложно.

Работа с товарными категориями

Дополнительные услуги

Оператор\Услуги	Контактный центр (call-центр)	Привлечение клиентов	Маркетинг	Карточки товаров	Фото и видео	Создание и поддержка сайта
220 volt			+		+	+
Бета ПРО	+
Индекс-Экспресс
Маршрут	+				+
Сантэнс	+	+	+	+	+	+
СДТ	+	+	+	+	+
Aristos	+	+	+	+	+	+
Arvato	+					+
B2CPL	+		+
CDEK	+	+	+	+	+
DPD	+
ExpressRMS	+	+	+	+
Fastery	+	+	+
Fresh Logic	+	+		+	+
Fulllog	+
Itella	+				+	+
Lamoda	+	+	+	+	+	+
NPL Logistic
Pony Express	+	+	+	+
Qnits фулфилмент	+	+	+	+	+	+
Ritm-Z	+	+		+		+
V7	+
Wildberries	+	+	+	+	+	+

ТОП15 фулфилмент-операторов России

В данную подборку попали как самые крупные операторы, так и компании, известные своими сильными брендами и стремящиеся завоевать относительно новый рынок.

Озон

История непосредственно интернет-магазина началась в 1998 году, хотя создатели этой крупнейшей российской онлайн-платформы имеют гораздо большую и продолжительную историю, изначально это IT-компания Reksoft из Санкт-Петербурга и издательство Terra Fantastica. Из узкопрофильного магазина, продающего книги и видеокассеты, Ozon.ru вырос в крупнейшего игрока e-commerce в России (по данным за 2017 год — это 2 место по количеству заказов, 7 — по выручке, 6 — по стоимости среди всех компаний Рунета). В 2002 году была запущена собственная служба доставки, которая в 2015 году была присоединена к интернет-магазину. Услуги фулфилмента Ozon предлагает с 2014 года.

Услуги и особенности

Ввиду того, что сам по себе Ozon — это крупная торговая площадка (маркетплейс), то услуга фулфилмента — это скорее один из компонентов общей системы работы с партнёрами (другими магазинами и предпринимателями).

Магазины просто подключаются к инфраструктуре и пользуются ею. Продавцу нужно только сдать товар на склад (доставка осуществляется своими силами по предварительной заявке).

Все остальные функции реализуются оператором непосредственно для себя. Так, Ozon предлагает:

• Услугу доставки (курьерами, в пункты выдачи, в постаматы, Почтой России, DHL), в том числе за пределы России.
• Отслеживание заказа и информирование (email, SMS, по телефону).
• Call-центр.
• Работу с возвратами и излишками (есть услуга утилизации).
• Системы лояльности для клиентов (баллы, бонусы и т.п.).
• Большое количество способов оплаты (в том числе кредит и рассрочка).
• Приложения для мобильных устройств.
• Полный спектр складских операций (приёмка, хранение, комплектация заказов, упаковка).
• IT-интеграцию с магазинами.
• Привлечение новых клиентов по партнёрской модели.
• Расширенную аналитику.

Тарифы

Все расходы на логистику, хранение и обработку заказов включены в комиссию маркетплейса (процент зависит от категории товара и оборота партнёра, это 5-40% от стоимости). Доставка оплачивается покупателями на условиях сервиса (по подписке или в зависимости от выбранного способа).

Из отдельных платных услуг для предпринимателей/магазинов в договоре указаны только (цены без НДС):

• утилизация товара — 20 р./единица;
• обработка излишка — 100 р./единица;
• комплектация товаров для возврата продавцу — 50 р./единица;
• хранение возвратов — 0-15 р./сутки (в зависимости от проведённого времени на складе);
• забор заказов курьером — 1400 р./выезд.

География

По данным на начало 2019 года количество городов присутствия — почти 950 шт. В собственной сети постаматов — свыше 4500 устройств. Помимо своих пунктов выдачи заказов (более 2000 точек) площадка предлагает выдачу товаров в салонах МТС, Ситилинк и Телефон.ру, а также через сервис Boxberry.

Склады работают в Твери, Санкт-Петербурге, Московской области (г. Солнечногорск) и в Новосибирске. И компания продолжает наращивать складские мощности. На конец 2018 года совокупная площадь складов Ozon превышала 100 тыс. кв. м.

Беру!

В 2018 году две крупнейшие российские компании ПАО «Сбербанк» и «Яндекс» подписали соглашение об открытии единой IT-платформы в сфере e-commerce — «Беру!». Маркетплейс было решено создать на базе имеющегося сервиса Яндекса — Яндекс.Маркета. И уже к середине 2019 года выручка платформы превысила 1 млрд. р. По состоянию на октябрь 2019 года в каталоге представлено более 335 тыс. товарных позиций в более чем 1,8 тыс. товарных групп, а количество партнёров превышает 2,7 тыс.

Услуги и особенности

Аналогично другим маркетплейсам, «Беру!» включает большую часть услуг по работе с ассортиментом партнёров в свою комиссию (процент зависит от товарной категории и колеблется в диапазоне 3-19% от стоимости покупки). Доставка предлагается как самостоятельная услуга и оплачивается конечными пользователями отдельно.

В перечень услуг фулфилмента входят:

• Приём товаров от партнёров (включая маркировку, отбраковку и т.п.).
• Размещение товаров на собственных складах или складах подрядчиков.
• Комплектация заказов, их упаковка и передача на доставку.
• Работа с отказами/возвратами/браком.
• Розыск отправлений.
• Кроме того, партнёры получают и другие преимущества платформы:
• IT-интеграцию с интернет-магазинами.
• Call-центр.
• Различные виды доставки заказов до клиентов (Почтой России, курьерами, через пункты выдачи или постаматы).
• Отслеживание движения заказа (через личный кабинет, в приложении, в SMS и в email).
• Системы лояльности (бонусы «Спасибо» от Сбербанка, баллы, скидки, акции и т.п.).
• Различные способы оплаты (включая потребительское кредитование).
• Приложения для мобильных платформ.

Тарифы

Помимо основной комиссии сервиса, за услуги фулфилмента взимается отдельная плата:

• возврат товара партнёру (выдача для самовывоза) — 36 р./единица (350 р. — для габаритных товаров);
• весь комплекс работы с товаром (приёмка, хранение в течение установленного срока, передача на доставку) — 10% (для негабаритных товаров стоимостью менее 1250 р.), 125 р. (для негабаритных товаров стоимостью более 1250 р.), 400 или 450 р. (для габаритных товаров);
• хранение сверх установленных сроков — 0,4-15 р./день (в зависимости от габаритов и категории товаров);
• обработка излишков — 150 р./единица (последующее хранение — 150 р./день за палетоместо);

География

«Беру!» до недавнего времени использовал только партнёрскую модель, когда большая часть работы с отправлениями производилась подрядчиками. Например, товары хранились на складах ООО «Маршрут» и «Первой экспедиционной компании». Но в 2019 году были арендованы складские помещения в Ростове-на-Дону (5 тыс. кв. м. с возможностью расширения до 10 тыс. кв. м.) и в Московской области (г. Люберцы — 15 тыс. кв. м. с возможностью расширения до 51 тыс. кв. м., село Софьино — 40 тыс. кв. м. с возможностью расширения до 100 тыс. кв. м.).

Выдача и доставка также осуществлялись партнёрами: PickPoint, Boxberry, СДЭК, Почта России. Но в 2019 году «Беру!» открыл свой первый пункт выдачи в Москве (по итогам его работы будет принято решение о дальнейшем развитии направления). А Яндекс.Маркет запустил пилотный проект по развитию своей собственной сети постаматов BoxBot (к 2024 году количество устройств в сети планируется довести до 4 тыс. шт.).

220 Вольт

Компания начала свою работу в 2002 году. Изначально в ассортименте были преимущественно расходные материалы, позже — электроинструмент. Благодаря дисконт-формату и грамотному маркетингу, компания превратилась в один из крупнейших DIY интернет-магазинов. Отчасти этому способствовала модель франчайзи (более половины оффлайн-магазинов в собственной сети работают по франшизе). С 2017 года компания вышла на рынок СНГ (Беларусь и Казахстан), а также стала развивать собственную сеть пунктов выдачи товаров. А в конце 2018 года — открыла направление фулфилмента. Собственно, необходимость предоставления услуг работы с товарами (их хранение и обработка) появилась из-за модели ведения бизнеса (франшиза + продвижение и маркетинг для интернет-магазинов партнёров).

Услуги и особенности

Партнёры получают весь набор услуг «под ключ». Помимо стандартных услуг:

• Приёмка, отгрузка, хранение.
• Комплектация/сбор заказов.
• Кросс-докинг.
• Маркировка.
• Упаковка.
• IT-интеграция.
• Инвентаризация и поиск проблемных позиций.
• Работа с документами и отчётность.
• Страхование и видеофиксация.
• Предлагается ряд дополнительных услуг:
• Доставка (собственной курьерской службой или передача партнёрам).
• Расчётно-кассовое обслуживание.
• Реклама и маркетинг.
• Создание и продвижение сайтов.
• Помощь с таможенным оформлением.
• Утилизация и работа с браком.
• Фото и видеосъёмка товаров.
• Возможность забора партии от поставщиков.

Тарифы

Оплата услуг фулфилмента возможна по нескольким моделям: пакетами или за каждую операцию.

При оплате по операциям цены будут выглядеть примерно так:

• Приёмка — 6 р./коробка или 3,6 р./единица товара.
• Хранение — 6 р./день за ячейку или 12,9 р./день за палетоместо.
• Комплектация — 21 р./заказ.

Пакетные тарифы обсуждаются индивидуально.

География

В настоящий момент сеть магазинов насчитывает более 230 точек, а сеть пунктов выдачи заказов — более 2 тыс. Доставка организуется собственной курьерской службой или через партнёров (Почта России, DPD, IML, Деловые линии). Склады размещаются в нескольких регионах:

• Московская область (25 тыс. кв. м.);
• Санкт-Петербург (7,8 тыс. кв. м.);
• Ростовская область (г. Батайск — 1,1 тыс. кв. м.);
• Новосибирск (1,5 тыс. кв. м.).

Класс складов — от B+ до A+.

Wildberries

Московский проект по дистанционной продаже одежды и обуви, запущенный в 2004 году, перерос в крупнейшего ритейл-игрока России и СНГ. Модель бизнеса в настоящий момент — маркетплейс широкого профиля. К 2017 году обороты выросли настолько, что компания построила собственный распределительный центр в Московской области (площадью 145 тыс. кв. м.). Услуги фулфилмента партнёрам предоставляются с 2014 года.

Услуги и особенности

В отличие от других крупных маркетплейсов, Wildberries работает с самозанятыми гражданами.

После заключения договора партнёры получают:

• Услуги приёмки и хранения товаров (включая маркировку).
• Сбор позиций для отгрузки на доставку или для возврата владельцу (отгрузка выполняется несколько раз в день).
• Упаковку.
• Утилизацию брака.
• Помощь с оформлением таможенных документов (через брокера).
• Цикличную инвентаризацию.
• Страхование хранящихся товаров.
• Кросс-докинг.
• Возможность забора товаров от поставщиков.
• Видеофиксацию приёмки.
• Услуги call-центра.
• Доступ к API для интеграции.
• Личный кабинет и просмотр остатков в онлайн-режиме.
• Помощь в заполнении карточек товаров.
• Фото- и видеосъёмку товарных позиций (есть собственная фотостудия и модели).
• Услуги создания и продвижения сайтов партнёров.
• Маркетинг и рекламные кампании.
• Большое количество каналов связи с клиентами.
• Доставку на базе собственной логистической сети, курьерской службы и фирменных пунктов выдачи заказов.
• Системы лояльности.
• Мобильные приложения для популярных платформ.
• Электронный обмен документами.

Тарифы

Основная доля расходов при сотрудничестве с площадкой приходится на комиссию с продаж — это 19%.

Доставка товара поставщиками для сдачи на склад осуществляется своими силами (если нет отдельной договорённости).

Практически все операции по работе с товаром, кроме указанных ниже, уже включены в комиссию маркетплейса.

Отдельно могут взиматься следующие комиссии:

• работа с возвратами — 66 р./позиция;
• подготовка к вывозу владельцем — 33 р./товарная единица.

География

Собственная логистическая сеть по состоянию на 2018 год включала 5 складов: в Краснодаре (10 тыс. кв. м.), в Хабаровске (5 тыс. кв. м.), в Екатеринбурге (10 тыс. кв. м.), в Новосибирске (10 тыс. кв. м.) и в Подольске (70 тыс. кв. м.). Логистический центр работает в Подмосковье (класс А+, площадь — более 200 тыс. кв. м.).

Доставка осуществляется собственной курьерской службой (более 4 тыс. курьеров, услуга доступна не во всех городах). Сеть фирменных пунктов выдачи заказов включает в себя свыше 5 тыс. точек (совокупно во всех странах присутствия). Возможна отправка товаров Почтой России.

Lamoda

Компания выросла из интернет-магазина fashion-товаров, открытого в 2010 году. Благодаря крупным инвестициям и грамотному маркетингу проект вырос до полноценного маркетплейса. Направление фулфилмента было запущено в 2015 году, хотя собственный складской комплекс работает с 2012 года (в подмосковном Быково).

К 2021 году Lamoda планирует нарастить складские площади ещё на 40 тыс. кв. м., а также запустить распределительный центр площадью около 100 тыс. кв. м. (в течение ближайших 5 лет).

Услуги и особенности

Компания делает ставку на крупных партнёров (от 1000 заказов в месяц), но взамен предлагает детальную адаптацию бизнес-процессов на складе и комплексное сопровождение. Техническое внедрение может занимать около 3 месяцев.

Клиентам доступны:

• Приёмка и хранение товаров, их маркировка.
• Сбор и упаковывание заказов.
• Кросс-докинг.
• Работа с возвратами.
• Помощь с таможенным оформлением.
• Утилизация брака.
• Контакт-центр (3 шт.).
• Видеофиксация зоны приёмки/отгрузки.
• Ежегодная инвентаризация (есть возможность инвентаризации по запросу).
• Привлечение продаж и реклама.
• Фото- и видеосъёмка товаров (фотопродакшн).
• Создание и поддержка сайта партнёра (по отдельному запросу).
• Просмотр остатков онлайн и личный кабинет.
• Доступ к API и интеграция с ERP или CMS-системами.
• Организация доставки (на базе своей службы доставки или через партнёров, а также выдача через собственные ПВЗ).
• Возможность забора партий от поставщиков.
• Персональный менеджер и рекомендации по развитию.
• Программа лояльности для клиентов.
• Мобильные приложения.

Тарифы

Компания предлагает преимущественно модель ценообразования с оплатой за каждую операцию. По отдельной договорённости возможен переход на пакетную оплату.

Цены на услуги определяются индивидуально для каждого партнёра (в зависимости от ассортимента, объёма поставок и других параметров).

География

Склад размещён в Московской области (посёлок Быково), площадь — 43,5 тыс. кв. м., класс — А+.

Сеть ПВЗ включает в себя более 10 тыс. точек (с возможностью примерки — около 200 точек). Доставка осуществляется собственной курьерской службой LM Express (около 600 городов присутствия, более 1,5 тыс. торговых представителей) или партнёрами (DPD и PickPoint).

СДЭК

Компания СДЭК изначально создавалась как служба доставки в Сибирском регионе (2000 год). Но очень быстро разрослась в масштабах страны и расширила ассортимент услуг. На конец 2015 года она имела более 300 офисов на территории 5 стран. Доставка в 1,5 тыс. направлений осуществлялась в течение 1 суток, а в 10,5 тыс. — в течение 2 суток. На текущий момент это 1,2 тыс. офисов и более 150 тыс. отправлений в день.

Фулфилмент — это лишь одна из десятка оказываемых услуг. Предлагается с 2014 года. Для этого был выделен специализированный склад, расположенный в Москве. Доставка товаров осуществляется авто- и авиатранспортом. Позже открылся еще один склад — в Новосибирске.

Услуги и особенности

• Кросс-докинг.
• Свой call-центр.
• Работа с возвратами (включая частичные).
• Приёмка товара по качеству и количеству.
• Видеофиксация +фотоотчёты по запросу.
• Своя курьерская служба с возможностью оплаты наличными и картой.
• Своя сеть пунктов выдачи заказов (пока около 60 городов присутствия) и постаматов.
• Страхование.
• Просмотр остатков товаров онлайн.
• Возможность оформления оптовых отгрузок.
• Таможенное оформление.
• Доступ по API и готовые реализации для популярных CMS и ERP-систем (по запросу).
• Интеграция с каталогами и маркетплейсами.
• Широкий набор товарных категорий, с которыми готов работать склад.
• SMS-информирование для покупателей, согласование времени доставки по телефону.
• Возможность реализации нестандартного функционала.
• Маркетинг и привлечение продаж.
• Возможность заполнения карточек товаров.
• Фото- и видеосъёмка товарных позиций.
• Вкладка рекламных материалов в заказы.
• Доступный факторинг.
• Возможность размещения в маркетплейсе СДЭК.Маркет.

Какие товары доставляет

Тарифы

• Хранение — 25 р. в сутки за каждый куб (размеры ячеек согласовываются с клиентами).
• Приёмка — 5-15 р. поштучно, 5-10 р. по коробкам,40-50 р. по палетам (цена зависит от наличия штрихкода).
• Выгрузка/погрузка: с применением техники — 85 р./куб, вручную — 0,16 р./кг.
• Сбор и упаковка заказа — от 5 р. за позицию (в зависимости от количества позиций) или 65-100 р./заказ.
• Переупаковка / дополнительная упаковка — 10-120 р./шт.
• Проверка товара — 10-30 р./шт.
• Оформление сопроводительных документов — 200 р. за каждый заказ.
• Внеплановая инвентаризация — 10-30 р./шт. (в зависимости от веса товара).

География

Пункты приёма и выдачи товаров и офисы работают по всей России — всего более 1500 точек. В них есть даже бесплатные примерочные (особо актуально для торговли одеждой) и места для проверки/осмотра товара.

Склады для фулфилмента:

• В Подмосковье (посёлок Малаховка, Касимовское шоссе), площадь — 3 тыс. кв. м.
• В Новосибирске, площадь — 3 тыс. кв. м.
• Сортировочные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Arvato

Компания родом из Германии. Была основана в 1996 году другой крупной корпорацией — Bertelsmann (существует с 1835 года). Имеет офисы на территории 40 стран. В России Arvato работает с 1997 года. Первым клиентом был книжный клуб «Терра». Компания предоставляла не только услуги хранения печатной продукции, но и комплектовала, а также доставляла заказы до клиентов, помогала в формировании клиентской базы.

Сегодня в российском подразделении Arvato трудится более 1,5 тыс. человек, они обрабатывают более 10 млн. отправлений ежегодно, а общая площадь складских помещений превышает 90 тыс. кв. м.

Услуги и особенности

Основные услуги:

• Приёмка товаров от поставщиков, маркировка.
• Доставка b2b грузов.
• Хранение (в том числе с терморежимом).
• Комплектация заказов и их упаковка, отгрузка производится несколько раз в день.
• Обработка возвратов.
• Доступ по API и готовые решения для интеграции с популярными IT-системами.
• Личный кабинет клиента и просмотр остатков онлайн.
• Таможенное оформление.
• Видеосъёмка погрузочных и разгрузочных работ.
• Обеспечение безопасности для хранения ценных грузов.
• Работа с опасными грузами.
• К дополнительным услугам можно отнести:
• Call-центр (собственное решение).
• Создание и поддержка сайтов.
• Кросс-докинг.
• Организация работы со службами курьерской доставки (собственной нет).
• Отчётность и аналитика.
• Вложение рекламной продукции в упаковку.

Какие товары доставляет

Тарифы

Тарификация услуг зависит от объёмов товарооборотов, специфики товаров и других условий. Поэтому компания предлагает своим клиентам несколько подходов по оплате:

• оплата отдельных операций;
• оплата за пакеты услуг;
• взимание процента от объёма.

Для модели с оплатой за операции при средних объёмах потребления услуг будут актуальны следующие цены:

Приёмка — от 14 р./единица, от 27 р./коробка или от 239 р./палета.

Хранение — от 18 р./м. куб.

Обработка возврата — от 14 р./единица.

Комплектация заказа — от 70 р./заказ.

География

Несмотря на то, что у компании нет своих пунктов выдачи товаров, она отправляет заказы через сеть партнёров (курьерские службы, их более десятка). Поэтому эффективно работает по всей России.

Услуги фулфилмента предоставляют сразу 4 склада:

• в Москве — 1 шт., площадью 21,3 тыс. кв. м.;
• в Ярославле — 3 шт., совокупной площадью около 71 тыс. кв. м.

Итого — более 92 тыс. кв. м.

Кроме того, логистическая сеть компании на территории РФ включает в себя более 100 складов в удалённых городах.

B2CPL

Компания «B2C Платежи и Логистика» (ООО «Старт-М») предоставляет услуги с 2008 года. Так как она начинала свою деятельность на уже состоявшемся конкурентном рынке, то сделала ставку на комплексные IT-решения. Уже в 2012 году она открыла направление фулфилмента.

На текущий момент B2CPL осуществляет курьерскую доставку на территории 78 регионов РФ и имеет крупную сеть собственных пунктов выдачи заказов.

Услуги и особенности

• Хранение товаров.
• Складской учёт (остатки доступны не только через личный кабинет, возможен обмен данными с CMS или системами учёта клиента, имеется возможность оповещения об уменьшении остатка ниже критической отметки).
• Сбор и комплектация отправлений.
• Работа с возвратами (в том числе с частичными).
• Приёмка от поставщиков и их маркировка.
• Помощь с таможенным оформлением.
• Доставка через собственную курьерскую службу, через стороннюю или через «Почту России».
• Страхование товаров на складе.
• Видеонаблюдение на складе (зона погрузки-разгрузки).
• Дополнительные услуги:
• Услуги Call-центра (в том числе предоставление сотрудника для консультаций в качестве менеджера магазина).
• Трекинг отправлений и SMS-уведомления.
• Аналитика.
• Кассовое обслуживание.
• Кросс-докинг.
• Инвентаризация (один раз в год — бесплатно, по запросу клиента — за отдельную плату).

Какие товары доставляет

Тарифы

Имеются пакетные предложения и оплата по операциям. Так, например, базовые услуги будут тарифицироваться:

Упаковка/комплектация заказа — от 30 р./посылка.

Работа с возвратами — до 95 р./заказ.

Хранение — около 25 р./день за каждый куб.

Приёмка — оговаривается индивидуально (зависит от количества артикулов и способа приёмки, при средних объёмах получается примерно от 11 р./единица или от 23 р./коробка).

География

Склады фулфилмента работают в 2 регионах, в городах:

• Тула (ул. Новотульская), работает без выходных, площадь — 12 тыс. кв. м., класс — А.
• Санкт-Петербург (ул. Заставская), работает без выходных, площадь — 500 кв. м., класс — Б+.

Собственные пункты выдачи заказов (более 2 тыс. точек) действуют в 77 городах (в них проживает около 80% населения России), курьерская доставка — в 78 регионах.

Бета ПРО

Компания предоставляет услуги доставки товаров с 2005 года. По данным исследования агентства Data Insight, входит в тройку лидеров отрасли фулфилмента. Сегодня «Бета ПРО» обрабатывает свыше 35 тыс. отправлений в сутки. А численность штата превышает 600 человек.

Услуги и особенности

• Работа с поставщиками (приёмка и разгрузка, рекламационная работа, возвраты, отправления, забор со склада).
• Хранение товаров (палетное, адресное, в ячейках) и их маркировка.
• Упаковка/комплектация отправлений.
• Вкладка рекламных материалов.
• Работа с возвратами.
• Факторинг.
• Управление доставкой (после передаче партнёрским службам).
• Предпочтовая подготовка и консолидация.
• Кросс-докинг.
• Подготовка/оформление сопроводительных документов.
• Трекинг отправлений и уведомления для клиентов.
• Приём наложенного платежа.
• Кол-центр.
• IT-сервисы и интеграция (есть готовые модули).
• Страхование склада.
• Видеофиксация погрузки/разгрузки.
• Инвентаризация (1 раз в год).

Какие товары доставляет

Тарифы

Стоимость услуг компании «Бета ПРО» зависит от множества факторов и рассчитывается индивидуально.

Примерные цены:

• Приёмка — от 15 р./коробка.
• Хранение — от 7,56 р./коробка или от 0,14 р./шт. в сутки.
• Комплектация отправления — от 60 р./заказ (до 3-х вложений).
• Работа с возвратами — от 22,5 р./заказ.

Имеются и пакетные предложения.

География

Услуга фулфилмента реализуется на базе двух складов, размещённых в Московской области:

• Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 6А (площадь 25 тыс. м², в пределах МКАД, класс — В+).
• округ Подольск, деревня Валищево (площадь 8 тыс. кв. м., класс А).

Собственной службы доставки или сети пунктов выдачи товаров нет, поэтому заказы передаются в сторонние сервисы (8 служб на выбор).

Выбрать ПВЗ партнёров можно в личном кабинете.

IML

Компания работает с 2007 года. Изначально она создавалась как логистический сервис для интернет-магазинов. Позже было открыто направление оперативной доставки и самовывоза (открыты собственные пункты выдачи). В 2015 году запущена услуга фулфилмента.

Сегодня компания обслуживает множество крупных сетевых клиентов, имеет более 650 пунктов выдачи товаров, осуществляет доставку в 6 тыс. населённых пунктов.

Услуги и особенности

IML предлагает:

• Забор товара со склада ИМ или поставщиков.
• Контроль качества товара, приёмка по количеству.
• Маркировку, постановку на учёт.
• Хранение и контроль запасов.
• Прём заказов (через собственный контакт-центр, посредством электронной почты или через API/личный кабинет).
• Комплектацию и сбор заказов.
• Упаковку (стандартная и нестандартная).
• Доставку («в руки» посредством собственной курьерской службы, через пункты выдачи или через «Почту России»). Стоит отметить отдельно, что фулфилмент-склад и склад доставки IML работают на одной территории, что существенно упрощает и ускоряет передачу отправлений.
• Отслеживание отправлений и оповещение клиентов.
• Приём оплаты от клиентов, расчёты с ИМ (есть отдельная услуга интернет-эквайринга).
• Работу с возвратами (в том числе с частичными).
• Отчёты и аналитику по различным показателям.
• IT-интеграцию (+широкий набор готовых возможностей) и доступ к личному кабинету.
• Таможенное оформление.
• Кросс-докинг.

Какие товары доставляет

Тарифы

Предпринимателям и организациям предлагается пакетный расчёт или расчёт по операциям. Тарифы по основным услугам:

• Приёмка — от 4 р./позиция, от 7 р./коробка, от 15 р./палета (без учёта маркировки и сортировки).
• Хранение — 8 р./ячейка, 24-36 р./палета в сутки (цена зависит от габаритов, ячейки фиксированного размера).
• Сбор заказа — от 75 р./заказ.
• Упаковка — 5-80 р. + тара (при необходимости).
• Оформление возвратов — от 70 р./заказ.

География

Услуги оказываются на базе двух складов, расположенных:

• в Москве (в пределах МКАД);
• в Санкт-Петербурге (Витебское шоссе).

Совокупная площадь складских помещений IML превышает 21 тыс. кв. м., ресурс обработки — более 70 тыс. отправлений/день.

График работы — по будням с 10-00 до 21-00 (за сверхурочное время предусмотрен надбавочный коэффициент).

Сеть пунктов выдачи товаров насчитывает более 650 точек (включая ПВЗ патрнёров). Доставка с вручением товара в руки клиенту работает в 1,8 тыс. городов.

Itella

Это дочерняя компания финской корпорации Posti Group («Финская Почтовая Корпорация» создана в 1638 году, сегодня это международная компания, оказывающая услуги на территории 9 стран). Российский филиал начал свою деятельность в 2006 году, для этого была приобретена «Национальная логистическая компания» (последняя работала с 1995 года).

Сегодня «Itella Россия» оказывает полный комплекс логистических услуг, имеет офисы и склады в 8 крупных городах страны, общая складская площадь превышает 250 тыс. м², а помещения оснащены в соответствии с требованиями класса «А». Есть даже лицензированный фармсклад.

Услуги и особенности

Для интернет-магазинов предлагаются:

• Кросс-док операции.
• Забор товара со складов поставщиков.
• Приёмка и ответственное хранение.
• Упаковка и вкладывание рекламных материалов.
• Работа с возвратами (в том числе с частичными).
• Трекинг отправлений.
• Хранение с соблюдением температурного режима.
• Доставка заказов (через партнёров — 100% покрытие в РФ).
• Колл-центр (через партнёров).
• Создание и продвижение сайта ИМ.
• Фотографирование товаров.
• ИТ-интеграция и API.
• Таможенное оформление (ВЭД).
• Отчётность и аналитика.
• Страхование.
• Работа с документами.
• Наложенный платёж.
• Периодическая инвентаризация склада.
• Система видеонаблюдения на складах с хранением записей не менее 30 дней.

Какие товары доставляет

Тарифы

Тарифы рассчитываются для каждого нового клиента индивидуально — после заполнения опросного листа. Itella предлагает пакетную оплату или расчёт по отдельным операциям.

В последнем случае при средних оборотах можно рассчитывать на следующие цены:

• Приёмка — от 10 р./единица товара или от 12,5 р./коробка.
• Хранение — от 9 р./ячейка или от 19 р./палета за каждые сутки.
• Обработка возвратов — от 18 р./товар.
• Сбор заказа на доставку — от 47 р./заказ.

География

Itella — одна из немногих компаний, которая имеет склады на территории сразу нескольких регионов. Например, услуга кросс-докинга доступна в 5 городах:

• Санкт-Петербург,
• Самара,
• Ростов-на-Дону,
• Новосибирск,
• Москва.

Услуга ответственного хранения предоставляется на базе сразу 4 складов, но все они сконцентрированы в Московской области:

• Химки — 70 тыс. кв. м.
• Крешкино — 75 тыс. кв. м.
• Пушкино — 65 тыс. кв. м.
• Одинцово — 40 тыс. кв. м.

Их совокупная площадь составляет примерно 250 тыс. кв. м.

Услуга фулфилмента оказывается фактически только на базе одного склада — в Химках (70 тыс. кв. м.).

Собственных пунктов выдачи или службы курьерской доставки Itella не имеет. Услуга доставки осуществляется через службы партнёров (агрегатор MaxiPost). Покрытие — вся Россия.

SPSR Express

Компания основана в 2001 году. Основная специализация — экспресс-перевозки. Первые офисы были открыты в Москве и Санкт-Петербурге. В последующие годы сеть активно росла. Уже в 2007 году масштабы бизнеса потребовали крупных помещений, поэтому был открыт первый логистический центр. А с 2013 года компания делает ставку на бизнес-сегмент и предлагает комплексные услуги для интернет-магазинов (фулфилмент, доставка покупателю, создание и поддержка сайтов). К этому моменту сеть вырастает до 200 филиалов и 9-ти распределительных центров.

В настоящий момент структура сохранила своё состояние от 2013 года, но SPSR Express предложила дополнительные услуги и высокое качество работы (в соответствии с международным стандартом).

Услуги и особенности

• Приём товара.
• Хранение (в том числе и с обеспечением особых условий).
• Инвентаризация и контроль сроков годности.
• Упаковка/комплектация заказов.
• Работа с рекламацией и возвратами.
• Доставка собственной курьерской службой «до двери» (более 6 тыс. населённых пунктов РФ) или в пункты выдачи (партнёрские).
• Сдача отправлений сторонним службам доставки, включая Почту России.
• Подготовка и обмен сопроводительной документацией.
• Страхование товаров.
• Личный кабинет, API и готовые решения по интеграции.
• Услуги собственного исследовательского центра.
• Таможенное оформление.
• Наложенный платёж.
• Работа дизайн-студии.
• Маркетинг.
• Кросс-докинг.

Какие товары доставляет

Тарифы

Провайдер предлагает индивидуальный подход в ценообразовании. Предложения делаются, исходя из требований и параметров клиента (через опросный лист).

Это могут быть:

• пакетные решения,
• процент от объёма реализации,
• оплата складских операций по-отдельности.

География

Услуга фулфилмента в России оказывается одним складом в Подмосковье (10 тыс. м²). Есть склады в Китае, Европе и Турции.

Российский склад работает без выходных, с 8-00 до 20-00.

Есть собственная курьерская служба (доставка в 6000 населённых пунктов РФ). Пункты выдачи — только партнёрские (около 1,4 тыс. точек).

Shiptor

Компания «Экспресс Парсел Сервис» создавалась в 2012 году как агрегатор доставки. Однако, сервис быстро обзавёлся дополнительными услугами. На сегодняшний день он предлагает комплексное решение для московских и региональных интернет-магазинов. Имеет склады в других странах (США, Германия, ОАЭ).

Услуги и особенности

К основным складским услугам можно отнести:

• Приём товаров от поставщиков.
• Хранение.
• Онлайн-остатки.
• Маркировка товара.
• Сбор заказов (включая подготовку промо-наборов и вкладывание рекламных материалов).
• Работа с возвратами.
• Доставка через партнёров или свою курьерскую службу (своя работает только в Москве и в Воронеже), через «Почту России» или через пункты выдачи (только партнёрские).
• Самовывоз со склада.
• Интеграция с IT-решениями клиентов (есть готовые модули для популярных CRM, CMS и ERP систем).
• Инвентаризация (плановое один раз в год бесплатно, по инициативе клиента — платно).

К дополнительным услугам:

• Собственный call-центр.
• SMS информирование и трекинг отправлений.
• Импорт/экспорт, таможенное оформление.
• Прямая доставка из региона в регион.
• Поддержка и создание магазинов, маркетинг, интеграция с маркетплейсами.
• Отчётность и аналитика.
• Возможность сдачи или приёма товаров в офисах Сбербанка (услуга «Сберлогистика»).

Какие товары доставляет

Тарифы

Приёмка — от 2 р./шт., от 7 р./коробка, от 150 р./палета (в зависимости от наличия маркировки и необходимости сортировки).

Хранение — 20 р./палета (в сутки), 2000 р./стеллаж или 400 р./полка (за месяц).

Сбор заказа — от 50 р. (включено 3 позиции, дополнительные — 3-10 р./шт.).

Упаковка — от 5 до 40 р. (без учёта тары).

Обработка возвратов — от 50 р.

Для всех клиентов устанавливается минимальная стоимость услуги фулфилмента — 6000 р./месяц.

География

В России услуга фулфилмента оказывается только одним складом, который расположен в Москве (в пределах МКАД, ул. Автомоторная, 7, стр.1, площадь менее 5 тыс. кв. м.), работает круглосуточно и без выходных. Есть склады в других странах.

Сервис работает в первую очередь как агрегатор служб доставки по всей России, хотя есть своя курьерская служба в Москве и сеть пунктов выдачи товаров.

Distance Selling Service (DSS)

Компания ЗАО «Сервис Дистанционной Торговли» существует с 2010 года. Предоставляет комплексные услуги аутсорсинга компаниям дистанционной торговли. Имеет собственный контакт-центр, есть лицензия на оказание услуг почтовой связи.

Услуги и особенности

Стандартные складские операции:

• Забор товаров со складов ИМ, поставщиков, приём на своём складе.
• Погрузочно-разгрузочные работы (вручную и с применением техники).
• Пересчёт и стикеровка товара, проверка качества.
• Хранение.
• Сбор заказов и упаковка (по требованиям заказчика).
• Оформление документов.
• Передача на доставку (в «Почту России», курьерскую службу, с привлечением сети пунктов выдачи партнёров, постаматов).
• Работа с некондицией и возвратами.
• Приём наложенных платежей.
• Дополнительные услуги:
• Собственный контакт-центр.
• Контрольное взвешивание и тарификация отправлений.
• Кросс-докинг.
• Отчёты и аналитика.
• Консультация ИМ по вопросам логистики.
• API и интеграция с информационными системами.
• SMS-уведомления и трекинг отправлений.
• Страхование.
• Факторинг.
• Вкладка рекламных материалов.
• Таможенное оформление.
• Кассовое обслуживание.
• Привлечение продаж и маркетинг для ИМ.
• Создание карточек товаров (включая фотографирование и видеосъёмку).
• Утилизация брака.
• Поставка складского оборудования (собственное производство).

Какие товары доставляет

Тарифы

Цены на услуги рассчитываются индивидуально для каждого клиента. Операции могут тарифицироваться:

• пакетно,
• по отдельным операциям,
• как фиксированный процент от оборота.

Примерные цены при оплате за операции:

• Приёмка — от 13 р./коробка, от 14 р./единица товара.
• Хранение — от 3,5 р./ячейка.
• Сборка на доставку — от 40 р./заказ.
• Обработка возврата — от 27 р./товар.

География

Долгое время компания предлагала услуги на базе одного склада в Подмосковье. Летом 2018 года был открыт еще один склад — в Логопарке «Климовск», а позже — еще один. Совокупно складская площадь СДТ превышает 40 тыс. кв. м.

Склады работают круглосуточно без выходных.

Несмотря на то, что СДТ не имеет собственной службы доставки или пунктов выдачи, партнёрские сервисы обеспечивают 100% покрытие территории РФ (включая труднодоступные населённые пункты). DSS работает как агрегатор служб доставки и сотрудничает с 12 сервисами.

Marschroute

Несмотря на то, что компания зарегистрирована в 2006 году, услугу фулфилмента она начала оказывать только с 2014 года. В настоящий момент ООО «Маршрут» имеет не только собственный склад в Москве, но и курьерскую службу, а также колл-центр.

Услуги и особенности

Стандартные складские услуги:

• Забор товаров от поставщиков, со склада интернет-магазина.
• Доставка до транспортной компании или своей курьерской службой до клиента.
• Самовывоз.
• Приёмка по качеству и количеству, работа с рекламацией.
• Сборка заказов, их стикеровка и упаковка.
• Хранение.
• Утилизация товаров.
• Идентификация проблемных позиций.

Дополнительные:

• Контакт-центр.
• Приём оплаты и кассовое обслуживание.
• Составление описаний для товаров, фотографирование и видеосъёмка, 3D-съёмка.
• Запись и хранение разговоров курьеров с клиентами.
• Инвентаризация остатков (2 раза в год).
• Страхование товаров.
• Факторинг.
• Трекинг отправлений.
• Вкладывание рекламных материалов.
• IT-интеграция (в том числе готовые решения) и предоставление API.
• Кросс-докинг.

Какие товары доставляет

Тарифы

Marshroute предлагает только оплату по отдельным операциям:

• Приём товара — 7 р./короб (ручной приём), 35 р./палета (механический приём).
• Хранение товаров — 11 р./ячейка, 19 р./палета в сутки.
• Подготовка документов — 70 р./комплект.
• Сбор заказа для самовывоза — 12,1 р./заказ + хранение 150 р./сутки.

Точные тарифы обслуживания оператор оговаривает с каждым заказчиком лично (на следующий день после оформления заявки на сотрудничество).

География

«Маршрут» предлагает услугу фулфилмента на базе одного склада в Москве (в 3-х километрах от МКАД) площадью около 15 тыс. м², который работает круглосуточно. При этом имеется удобная транспортная развязка.

Есть своя служба доставки и небольшая сеть пунктов выдачи заказов. Доставка или выдача может осуществляться через партнёров (8 сервисов), покрытие — вся Россия.

Сравнение: плюсы и минусы операторов

Оператор	Преимущества	Недостатки
Маршрут	Полный комплекс складских и дополнительных услуг. Круглосуточная работа склада. Работа с партнёрами по принципу «одного окна». Есть готовые модули интеграции, API. Широкий ассортимент принимаемых товаров. Услуга фулфилмента доступна в том числе малому бизнесу. Онлайн-камеры, транслирующие работу склада. Прозрачные и понятные тарифы.	Только один склад (увеличенное время доставок в регионы). Собственная сеть пунктов выдачи и доставки — небольшая. Поэтому большинство заказов доставляются и выдаются партнёрами.
Beta PRO	Крупный игрок рынка с многолетним опытом. Есть все необходимые услуги именно для малого бизнеса. Заказы могут быть переданы сразу в несколько сервисов доставки. Есть готовые решения для интеграции и API. Склад работает круглосуточно и без выходных.	Нет собственной сети пунктов выдачи заказов. Услуга оказывается базе двух складов (и они оба в Москве). Принимаются не все категории товаров.
Arvato	Большой опыт работы. Качество работы регламентируется дополнительным соглашением SLA и KPI. Применяется система менеджмента качества (ISO 9001) Есть готовые решения для предприятий, торгующих модной одеждой. Есть особые льготы по отправлению посылок через «Почту России» (благодаря статусу федерального клиента). Широкий ассортимент групп товаров, принимаемых на хранение. Склады работают без выходных с 6-30 до 23-30.	Нет своих пунктов выдачи заказов. Сложная система ценообразования. Склады для фулфилмента сконцентрированы фактически только в двух городах. Предпочтение отдаётся преимущественно крупным клиентам (от 5 тыс. посылок в месяц).
DSS (СДТ)	Исчерпывающий набор складских и дополнительных услуг. Работа осуществляется по принципу «одного окна». Есть готовые реализации для IT-систем, API. Фулфилмент доступен в том числе малому бизнесу. Склады работают круглосуточно и без выходных.	Склады функционируют только на территории Московской области (нет подразделений с услугой фулфилмента в регионах). Доставка до двери и выдача в пунктах проверки товаров только через партнёров.
OZON	Простая и понятная регистрация в системе. Для начала продаж не нужно обладать правами на бренд и т.п. (нет никаких особых требований к партнёрам). После подключения к площадке вы получаете доступ ко всем её возможностям (доставка силами Ozon, приём оплаты, работа с аудиторией, контактный центр, система лояльности и т.д.). Склады имеются в разных регионах (4 шт.), что облегчает взаимодействие с клиентами из разных точек РФ. Ozon работает с большим перечнем товарных категорий. Площадка давно работает на рынке (накоплен опыт по работе с разными типами клиентов). Доставка возможна в любую точку РФ (своими силами или с привлечением партнёров).	Смешанная модель ценообразования (сложность в проведении расчётов). Высокие комиссии для работы с отдельными категориями товаров). Услуга фулфилмента предоставляется только партнёрам маркетплейса.
Беру!	Подробная документация для партнёров и прозрачные условия сотрудничества. Несколько вариантов взаимодействия с площадкой. Нет специфичных требований к партнёрам. Относительно небольшая комиссия с продаж. Есть складские комплексы в регионах. Маркетплейс работает с несколькими службами доставки (покрытие — вся Россия).	Недавно на рынке (с 2018 года). После истечения определённых сроков хранения (отрезок устанавливается в зависимости от категории товара) взимается дополнительная плата. Комиссия (процент сбора маркетплейса) зависит от категории товара, для некоторых групп она может достигать 19%. А фулфилмент предполагает дополнительную оплату. Площадка работает только с определёнными группами товаров. Пока нет собственной сети пунктов выдачи заказов. Услуга фулфилмента предоставляется только партнёрам маркетплейса.
220 Вольт	Несмотря на партнёрскую модель развития основного бизнеса, фулфилмент предоставляется как отдельная услуга. Есть собственная сеть пунктов выдачи заказов. Возможна доставка собственной курьерской службой или с передачей партнёрам. Склады в 4 регионах. Большой перечень дополнительных услуг.	Направление фулфилмента открыто относительно недавно (в 2018 году), модель еще «обкатывается». На хранение принимаются только определённые категории товаров. Склады в удалённых от центра регионах имеют небольшую вместимость.
Wildberries	Это маркетплейс (при подключении партнёр получает весь перечень доступных услуг: контактный центр, витрина товаров, разные способы оплаты, система лояльности и т.д.). Wildberries предоставляет широкий набор дополнительных услуг. Доставка возможна посредством собственной курьерской службы или масштабной сети фирменных пунктов выдачи заказов. Площадка работает с самозанятыми.	Подключиться к этому маркетплейсу можно только при владении товарной маркой, пока ещё не представленной в каталоге. Для услуг фулфилмента предоставляется только один склад в Москве (усложняется поставка в регионы). Этот маркетплейс специализируется преимущественно на fashion-сегменте (соответственно, на хранение принимаются только определённые категории товаров). Услуга фулфилмента предоставляется только партнёрам маркетплейса.
Lamoda	Клиенты получают действительно персональный подход и большое количество дополнительных услуг. IT-интеграция — очень гибкая и учитывает все особенности бизнеса. Крупная сеть пунктов выдачи заказов и собственная сеть доставки (в 600 городах РФ). После подключения партнёр получает все преимущества площадки (витрина товаров, каналы связи с клиентами, приём оплаты, доставка и многое другое).	Площадка работает преимущественно с крупным клиентами (минимум 1000 заказов в месяц). Этот маркетплейс специализируется в основном на fashion-сегменте. Интеграция занимает около 3 месяцев. В настоящий момент заказы обрабатывает только один склад в Московской области. Нет прозрачных условий сотрудничества (параметры взаимодействия с Lamoda выясняются только при индивидуальном контакте). Услуга фулфилмента предоставляется только партнёрам маркетплейса.
СДЭК	Широкая география присутствия (более 1,5 тыс. пунктов выдачи заказов, постаматы, своя доставка). Давно на рынке (с 2000 года). Работает с широким перечнем групп товаров. Возможна доработка IT-решений под требования клиента. Есть множество дополнительных сервисов. Есть собственный маркетплейс.	Работой с товарами в рамках услуги фулфилмента занимается только два склада, что увеличивает срок доставки в удалённые от них регионы. График приёма — только по будням (с 10-00 до 17-00). Есть ряд категорий товаров, с которыми оператор не работает.
B2CPL	Собственная сеть пунктов выдачи товаров представлена во всех крупных городах РФ. Заказы могут быть переданы в стороннюю курьерскую службу или «Почте России». Достаточный перечень дополнительных услуг. Все бизнес-процессы работают через единую информационную систему. Склады работают без выходных и круглосуточно. Широкие возможности по интеграции, есть готовые модули.	Есть ряд категорий товаров, с которыми оператор не работает. Услуга фулфилмента реализуется на базе только двух складов (в Москве складов нет).
IML	Сервис работает с крупными сетевыми клиентами, отсюда большой опыт и высокое качество услуг. Имеется собственная сеть пунктов выдачи + точки партнёров. Широкая география присутствия. Детальный подход к ценообразованию. Исчерпывающий набор услуг. Есть API и готовые IT-реализации. На хранение принимается большой ассортимент товаров.	Услуга оказывается на базе всего двух складов. Склад работает только по будням. Предпочтение отдаётся крупным клиентам.
Itella	Крупный игрок рынка с большим опытом. Предоставляется полный набор услуг. Есть API и готовые решения для интеграции. Высокое качество услуг и работа складов по международным стандартам. Склады могут работать в том числе и со сложными товарными группами, например, с товарами, требующими соблюдения температурного режима. Склады работают круглосуточно без выходных. Могут работать автономно (актуально для скоропортящихся продуктов и товаров, требовательных к терморежиму).	Нет собственной курьерской службы и пунктов выдачи товаров (услуга реализуется только через партнёров). Сложное ценообразование. Склады сконцентрированы в Московской области, а для фулфилмента фактически предлагается только один склад (в Химках). Компания работает только с крупными клиентами (от 4 тыс. отправлений в месяц).
SPSR Express	Широкая география присутствия. Крупная компания с большим опытом. Предлагается широкий набор услуг. Высокое качество оказания услуг — согласно международным стандартам. API и готовые IT-решения. Имеется собственная курьерская служба. Склад работает без выходных.	Услуга оказывается только на базе одного склада. Нет собственной сети пунктов выдачи заказов. Сложное ценообразование.
Shiptor	Услуга предоставляется в том числе небольшим ИМ (юрлицам или ИП). Прозрачная тарификация. ИМ получает услуги в режиме одного окна (Shiptor работает как агрегатор с большим числом партнёров по своим договорам). Есть API, SDK, готовые модули и решения для интеграции. Есть своя курьерская служба в Москве и ПВЗ. Склад может работать на выходных (оплата производится по увеличенному тарифу).	В России только один склад (сложности с доставкой в удалённые регионы). Есть ограничения по принимаемому ассортименту. Доставка до двери в регионах и выдача в пунктах проверки товаров только через сторонние сервисы. Услуга фулфилмента подразумевает минимальную оплату (от 6 тыс. р./месяц даже при отсутствии операций).

Как выбрать оператора

Многие предприниматели и компании при выборе провайдера услуги ориентируются в первую очередь на стоимость обслуживания, так как она напрямую влияет на уровень расходов, что в свою очередь отражается на цене товара или на получаемой прибыли.

Но мы рекомендуем придерживаться других критериев:

• Работа с нужной категорией товаров (в первую очередь нужно подбирать те сервисы, которые могут работать с вашей продукцией, и могут делать это действительно хорошо).
• Удобство и близость расположения складов. Расстояние от склада до ваших потенциальных клиентов напрямую влияет на скорость доставки. Например, если вы продаёте товары преимущественно в Новосибирске, то хранить их в Москве — крайне неразумно. Складские помещения должны быть как можно ближе к вашему рынку сбыта.
• Возможность доставки. Лучше всего, если у оператора фулфилмента своя доставка с отлаженной схемой передачи товара. Хорошо, если оператор может работать со сторонними сервисами. Плохо, если вопросами доставки нужно заниматься клиенту. Во-первых, такой подход увеличивает время отправки заказа, во-вторых, процедура отгрузки усложняется, в-третьих, растёт стоимость.
• Гарантии сервиса. В договоре должен быть прописан KPI/SLA и ответственность оператора. Чем хуже показатели, чем больше ошибок, тем быстрее вы будете терять лояльных клиентов.
• Возможность роста/масштабирования. Если вы планируете активно наращивать свои обороты, а провайдер услуги не может вам в этом помочь, то вам придётся потратить много усилий на поиск альтернативы в последующем.

Из подходящих под ваши требования провайдеров можно выбрать лучшего по цене.

Обратите внимание: многие операторы могут предлагать сразу несколько вариантов ценообразования. Поэтому при выборе следует произвести предварительные расчёты, чтобы выявить наиболее оптимальный.

Источники

1. Data Insight: фулфилмент для интернет-торговли 2019
2. Data Insight: фулфилмент для интернет-торговли 2017
3. Arvato.